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行业动态

今年 前三季度石油及化学工业经济运行报告

作者:admin来源:http://news.chemnet.com/detail-1180580.html 浏览次数:771 日期:2014年11月20日

生意社11月17日讯

  前三季度,石油 和化工行业经济运行总体稳中偏弱。全行 业增加值同比增长8.4%,主营收入增幅7.7%,固定资产投资增速11.2%,出口总额增长9.5%。能源生产基本平稳,主要化学品回升加快,市场供需保持稳定。但行 业成本持续高位运行,效益下滑;库存增加较快,三季度市场波动加剧,经济下行压力仍很大。

  一、收入增长基本平稳

  统计局数据显示,截至9月末,石油 和化工行业规模以上企业29026家,累计增加值同比增幅8.4%,与上半年持平。其中,化学工业增加值增长10.8%,石油 天然气开采业增长1.7%,炼油业增长5.4%。1~9月,全行业主营业务收入10.34万亿元,同比增长7.7%,增速比上半年减缓0.3个百分点,占全 国规模工业主营收入的13.1%。

  石油 化工相关研究报告2014-2018年石 油化工材料产品定位及价格策略专项调研报告2014-2018年中 国石油化工设备市场深度调查与投资发展研究报告2014-2018年中 国石油化工设备市场研究分析与投资建议策略报告2014-2018年中 国石油化工专用热电阻行业发展趋势及投资风险分析

  2014年7月123  三大板块中,化工增幅相对较高。1~9月,化工 行业主营业务收入6.37万亿元,同比增幅9.9%,比上半年回落0.5个百分点;石油 天然气开采业主营业务收入1.01万亿元,增幅3.0%,提高0.4个百分点;炼油业主营业务收入2.65万亿元,增长4.2%,回落0.1个百分点。

  化工行业中,专用 化学品和涂料制造业增速保持领先。前三季度,专用 化学品制造业主营收入增速15.5%,保持第一;涂料制造业增幅11.9%,名列第二;基础化学原料增幅9.5%,位居第三。此外,合成 材料和橡胶制品业主营收入同比分别增长7.3%和7.9%,比上半年加快0.7和减缓1.4个百分点;化肥 行业主营收入增幅5.5%,加快0.7个百分点。

  地区 收入增长基本均衡。分地区看,1~9月,东部11省市主营收入6.84万亿元,同比增长7.5%,比上半年回落0.1个百分点,占全国行业收入的66.2%;中部8省主营收入1.82万亿元,增长8.6%,占比17.6%;西部12省市区主营收入1.68万亿元,增幅7.4%,占比16.2%。

  私营 企业和非公经济主营收入增长较快。从注册类型看,1~9月,私营 企业收入同比增长11.1%,占全行业收入的26.6%;港澳台资企业增幅5.6%,比上半年回落1.3个百分点,占比6.5%;外资企业增速8.5%,比上半年加快1个百分点,占比11.4%。

  二、能源 和主要化学品产量保持平稳增长

  1~9月,全国 原油天然气总产量2.38亿吨油当量,同比增长2.4%,比1~6月提高0.3个百分点;主要 化学品总量增长约6.7%,比1~6月加快1个百分点。

  石油 和天然气生产基本稳定。前三季度,全国原油产量1.56亿吨,同比增长0.2%;天然气产量909.8亿立方米,增速6.9%,比上半年加快1个百分点。1~9月,全国原油加工量3.70亿吨,同比增长4.2%;成品油产量2.33亿吨,增幅6.1%。

  化肥产量下降。1~9月,全国化肥产量5205.3万吨,同比下降2.1%。其中,尿素产量2462.5万吨,下降2.0%;磷肥产量1210.9万吨,降幅3.5%;钾肥产量450.8万吨,增长11.6%。

  乙烯 等其他重点化学品保持较快增长。前三季度,全国乙烯产量1287.1万吨,同比增长7.5%,为年内新高;甲醇产量2807.2万吨,增幅达30.9%,是目 前增长最快的化学品之一;化学试剂1237.8万吨,增长7.7%;硫酸产量6541.3万吨,增长6.1%;烧碱产量2373.9万吨,增长10.0%;电石产量1841.6万吨,增幅10.8%;合成树脂5145.1万吨,增幅11.4%;轮胎外胎产量8.27亿条,增长7.8%。

  三、投资增速趋缓

  1~9月,石油 和化工行业固定资产投资1.62万亿元,同比增长11.2%,较上年同期回落6.2个百分点,低于 同期全国工业投资增幅2.3个百分点,占全 国工业投资比重的11.0%。

  炼油 业投资保持较快增长,化工和油气开采减缓。三大板块中,化学工业投资1.13万亿元,同比增长9.0%,比上半年回落1.4个百分点,占全行业投资总额的69.6%;石油加工业投资1819.6亿元,增幅18.3%,比上半年提高约7个百分点,占比11.3%;石油 天然气开采业投资2140.9亿元,增速12.0%,比上半年减缓6.5个百分点,占比13.2%。前三季度,专用设备制造业投资949.4亿元,同比增长23.8%,较上半年明显加快,占比5.9%。

  化学工业中,农药、化学 矿采选和橡胶制品业增速保持领先。1~9月,农药、化学矿采选、橡胶 制品业投资增幅分别为25.7%、20.0%和15.2%,位居化学工业前三名。前三季度,化肥 行业投资止降转增,增幅3.6%,其中,氮肥 和钾肥行业仍为下降,降幅分别为4.3%和13.0%;无机 化学原料制造业投资继续下降,其中 无机酸和无机盐分别下降11.7%和9.4%。

  东部 地区投资增幅相对较高。分地区看,1~9月,东部地区投资8125.1亿元,同比增长14.5%,比1~6月减缓5.5个百分点,占全 国地区行业投资总额的50.7%;中部地区投资3758.8亿元,增幅5.8%,比1~6月减缓2.3个百分点,占比23.5%;西部地区投资4139.3亿元,增长6.3%,比1~6月加快9.8个百分点,占比25.8%。

  私营 和外资企业投资增长较快。分经济类型看,1~9月,内资 企业投资同比增长11.1%,其中,私营企业投资5405.4亿元,增幅29.2%,呈现 持续快速增长势头,占全行业投资总额的33.4%;港澳台企业投资322.8亿元,增速9.1%,较1~6月明显回落,占比2.0%;外商投资792.2亿元,增幅12.3%,比1~6月加快12.7个百分点,占比4.9%。

  四、出口保持良好势头

  海关数据显示,1~9月,全行业进出口总额5133.0亿美元,同比增长6.2%,占全国进出口总额的16.2%。其中,出口1461.9亿美元,增幅9.5%,比上半年提高0.7个百分点,占全国出口总额的8.6%;进口3671.1亿美元,增长4.9%,占全国进口总额的25.0%;累计逆差2209.2亿美元,同比扩大2.1%。

  原油 进口保持平稳较快,天然气减缓。前三季度,国内进口原油2.28亿吨,同比增长8.1%,较上年同期提高2.6个百分点;进口天然气3151.6万吨,增幅14.4%,同比回落20个百分点。此外,1~9月,进口有机化学品3031.4万吨,同比增长5.9%;进口合成树脂2438.9万吨,增幅7.1%,其中聚乙烯进口量696.1万吨,增幅8.2%。

  橡胶 制品出口平稳较快增长,化肥增幅较高。前三季度,橡胶制品出口金额394.7亿美元,同比增长12.8%,比上半年提高0.5个百分点,占石 油和化工行业出口总额的27.0%;化肥出口1862.7万吨,同比增长42.7%,增幅虽然较高,但比上半年大幅回落。

  中、西部 地区出口保持较快增速。1~9月,东部地区进出口总额4432.2亿美元,同比增长4.5%,其中出口1199.5亿美元,增长7.2%;中部地区进出口总额276.1亿美元,增长23.6%,其中出口136.0亿美元,增幅15.4%;西部地区进出口总额424.6亿美元,增长15.9%,其中出口126.4亿美元,增幅28.6%。

  五、能源需求增长放缓,主要化学品加快

  1~9月,我国 石油天然气表观消费总量5.05亿吨,同比增长4.3%,比去年同期回落1.7个百分点,比上半年回落0.7个百分点;主要 化学品表观消费总量增幅约6.1%,同比加快2.3个百分点,比上半年加快1.3个百分点。

  石油 和天然气消费增速回落。1~9月,国内石油表观消费量3.85亿吨,同比增长2.8%,较上年同期回落0.6个百分点。其中,原油表观消费量3.84亿吨,增长5.0%,对外依存度59.4%。天然气表观消费量1328.5亿立方米,增幅9.3%,同比回落7.4个百分点,占石 油天然气表观消费总当量的23.7%,对外依存度31.5%。前三季度,国内 成品油表观消费量2.22亿吨,同比增长4.8%,比去年同期提高1.3个百分点。

  化肥消费持续下降。1~9月,全国化肥表观消费量4792.7万吨,同比下降6.3%,降幅比上半年收窄1.9个百分点。其中,尿素表观消费量2091.2万吨,下降7.4%;磷肥表观消费量1001.8万吨,降幅11.1%;钾肥表观消费量767.6万吨,增幅11.9%;磷酸二铵表观消费量1000万吨,下降8.4%。

  基础 化学原料消费大幅加快,合成材料稳中趋缓。三季度以来,基础 化学原料消费明显加快。数据显示,1~9月,有机 化学原料表观消费量同比增长达15.7%,创近年之最,比1~6月大幅加快6.4个百分点;无机 化学原料表观消费量增长约7.7%,比上半年提高1.4个百分点。其中,乙烯表观消费量1400.4万吨,同比增长5.8%;甲醇表观消费量3060.0万吨,增速达23.3%;硫酸表观消费量6649.5万吨,增长6.3%;烧碱表观消费量2216.2万吨,增幅11.0%。前三季度,合成材料表观消费量1.13亿吨,同比增长5.6%,较上半年减缓1.6个百分点。其中,合成树脂表观消费量7189.1万吨,同比增长9.3%;合成橡胶表观消费量487.2万吨,增长10.1%;合成 纤维单体表观消费量3605.5万吨,下降1.7%。

  六、利润增速下降

  9月,受石 油特别收益金转拨影响,上游 开采业利润大幅下降,导致 石油和化工行业利润总额减少,出现 两年来的首次下降。据统计局数据,前三季度,石油 和化工行业累计实现利润总额5947.2亿元,同比下降1.8%,占同 期全国规模工业利润总额的13.6%;上缴税金7006.1亿元,同比增长8.9%,占全 国规模工业税金总额的21.1%。

  分行业看,前三季度,油气开采业利润总额2672.7亿元,同比下降10.7%;炼油业利润总额285.0亿元,增幅21.0%;化工行业利润总额2804.4亿元,增长5.4%,比上半年回落3.5个百分点,下滑幅度较大;专用 设备制造业利润总额185.0亿元,增幅9.8%,比上半年回落4.6个百分点。

  七、三季 度市场波动加大今

  年以来,石油 和化工市场总体呈震荡回升走势。但进入三季度中后期,受大宗商品下降影响,行业 价格总水平连续大幅回落。统计局价格指数显示,9月,石油 和化工行业生产者出厂价同比下降2.1%,跌幅较上月扩大1.8个百分点。分行业看,石油 天然气开采业跌幅2.0%,涨幅比上月回落4.6个百分点;炼油业跌幅5.1%,较上月扩大4.6个百分点;化学工业降幅0.9%,比上月扩大0.3个百分点。

  化工行业中,基础化学原料、农药 和涂料制造业价格继续保持上涨走势,同比分别上涨0.2%、0.3%和3.0%;专用 化学品制造业跌幅0.8%,比上月扩大0.4个百分点;合成材料降幅1.2%,较上月扩大0.7个百分点;橡胶制品降幅3.5%,比上月收窄0.3个百分点;化肥降幅4.5%,比上月收窄1.9个百分点。

  1~9月累计,全行 业价格总水平降幅1.4%,较1~8月扩大0.1个百分点。

  国际油价小幅下挫

  前三季度,国际油价总体稳定。上半年震荡上扬,三季度快速下挫,其中9月价 格创两年多来最低。1~9月,均价约为103.5美元/桶,同比微跌0.4%。

  监测数据显示,1~9月,WTI原油均价为99.96美元/桶,同比涨幅2.3%;布伦特原油均价107.08美元/桶,同比跌幅1.4%;迪拜原油均价104.45美元/桶,同比跌幅0.9%;大庆原油均价102.63美元/桶,同比跌幅1.4%。

  原油 期货价格降幅扩大。截至9月末,纽约商品交易所10月交 货的轻质原油均价为每桶92.77美元,同比下跌14.0%;11月交 货的原油均价为每桶91.90美元,同比跌幅10.4%。伦敦布伦特10月交 货的原油均价为每桶97.94美元,同比下跌13.1%;11月交 货的原油均价为每桶98.61美元,跌幅9.9%。

  北美 天然气价格总体保持基本平稳。9月,纽约天然气均价为0.09美元/立方米,同比下降29.7%;路易斯安那州均价为0.14美元/立方米,上涨7.8%;得克萨斯均价为0.14美元/立方米,涨幅6.8%;加拿大埃科均价为0.12美元/立方米,涨幅70.7%。

  化肥价格跌幅较大

  前三季度,化肥 市场走势大体分为两个阶段,上半年震荡下行,下半年以来触底回升。统计局价格指数显示,1~9月,化肥 制造业价格总水平同比下降8.8%。其中9月份降幅4.5%,较上月大幅收窄1.9个百分点,价格回升有所加快。

  市场监测显示,1~9月,尿素市场均价1578元/吨,同比跌幅21.0%;磷酸二铵均价2631元/吨,跌幅15.1%;磷酸一铵均价1942元/吨,跌幅11.2%;国产氯化钾均价2102元/吨,跌幅19.1%;45%氯基复合肥均价1969元/吨,跌幅16.7%。

  基础 化学原料市场企稳回升

  一季度,基础 化学原料市场持续走弱,二季度以后企稳回升。统计局价格指数显示,1~9月,基础 化学原料出厂价格指数同比降幅0.9%。其中,9月涨幅0.2%,比上月回落1.1个百分点。

  数据显示,9月在监测的34种主 要无机化学原料中,市场均价同比上涨有13种,比上月增加1种;环比上涨19种,亦比上月增加1种。在监测的80种主 要有机化学原料中,同比上涨35种,较上月减少1种;环比上涨38种,较上月增加1种。

  1~9月,硫酸市场均价383元/吨,同比涨幅4.1%;硝酸市场均价1471元/吨,跌幅14.2%;烧碱均价2347元/吨,同比跌幅12.2%;纯碱均价1602元/吨,涨幅14.7%,是涨 幅较大的无机化学原料之一;电石均价2673元/吨,跌幅10.2%;硫黄均价1227元/吨,涨幅4.9%。

  1~9月,丙烯市场均价10269元/吨,同比涨幅1.0%;甲苯均价8121元/吨,跌幅7.1%;纯苯均价9041元/吨,跌幅5.5%;苯乙烯均价11361元/吨,跌幅10.0%;乙二醇均价7321元/吨,降幅8.3%。

  合成 材料市场弱势震荡

  前三季度,合成 材料市场总体呈现弱势震荡的局面。出厂 价格指数累计同比下跌2.3%。其中,9月跌幅1.2%,较8月扩大0.7个百分点。合成 材料市场是化学工业中竞争最为激烈的市场之一,今年 以来整体效益持续下滑。从三 大板块市场走势看,表现分化。合成 树脂市场震荡下行;合成橡胶则震荡回升;合成纤维单体最差,持续低迷。

  市场监测显示,1~9月,聚氯乙烯市场均价6853元/吨,同比跌幅1.3%;高密 度聚乙烯市场均价12011元/吨,涨幅5.4%;聚丙烯F401市场均价11349元/吨,涨幅4.2%;PA661300S市场均价为25692元/吨,跌幅17.9%;POM均价18856元/吨,跌幅14.1%;纯MDI均价为2106.1元/吨,涨幅5.9%。

  1~9月,顺丁橡胶市场均价11883元/吨,同比下跌17.2%;丁苯橡胶均价12583元/吨,跌幅10.0%;丁腈橡胶均价16231元/吨,下跌9.7%;氯丁橡胶市场均价28734元/吨,跌幅15.3%。

  1~9月,己内酰胺市场均价17033元/吨,同比跌幅7.8%;丙烯腈均价14188元/吨,同比涨幅9.8%;精对苯二甲酸均价6943元/吨,跌幅14.9%。

  八、当前 行业经济运行中的主要问题

  经济 下行压力依然很大。

  今年以来,行业 经济运行呈现弱势平稳的态势,8、9月份 下行的压力明显增大,这种 下行压力在四季度依然存在。

  一是库存快速上升,实际需求不振。9月末,石油 和化工行业产成品资金增幅15.9%,同比大幅提高近9个百分点。其中,油气 开采和炼油业增幅分别达21.6%和23.0%,同比提高36和17.5个百分点。

  二是 市场出现明显波动,价格回升势头遇阻。三季度中后期,市场波动显著加大,价格跌幅再度扩大。9月全行 业价格总水平降幅达2.1%,比上月扩大1.8个百分点。特别 是大宗商品价格急剧下挫,石油价格9月份重挫10%以上。

  三是 宏观经济和相关行业增长放缓,1~9月,全国 规模工业增加值增幅较上半年回落0.3个百分点,PMI指数与前8月持平,PPI指数 降幅较上半年扩大了0.7个百分点,数据 表明当前宏观需求依然相对疲软,市场比较脆弱。受此影响,石油 和化工行业的主要下游产业也出现放缓的迹象。统计显示,9月,汽车产量增幅只有4.5%,是近3年来最低之一;平板玻璃出现2年来的最大降幅6.5%;塑料 制品增速也较上月减缓了2.1个百分点,仅为4.8%,创年内最低。

  成本持续上升,效益下滑。

  成本 上升且向价格转化难度加大。1~9月,石油和化工行业每100元主营收入成本84.41元,同比上升0.52元,比上半年上升0.25元,呈加快之势。其中,化工行业每100元主营收入成本达88.13元,同比上升0.27元,高于 全国规模工业主营收入成本2.09元。前三季度,化学 工业和炼油业财务费用同比分别增加22.3%和31.3%,比上年同期大幅提高17和35.5个百分点,也大 幅高于同期全国规模工业财务费用平均增幅8.8和22个百分点。炼油 和化工行业盈利能力脆弱。1~9月,炼油 业主营收入利润率仅为1.07%,化学 工业主营收入利润率也只有4.40%,均较上半年下降,分别 比全国规模工业平均主营收入利润率低4.45和1.12个百分点,差距明显。

  产业 结构调整转型升级滞后。

  一是 产能过剩的状况没有有效缓解,一些 行业反而有加重的趋势。目前,在化肥、基础化学原料、通用 合成材料制造等领域装置利用率持续走低,市场竞争空前激烈,很多企业举步维艰。前三季度,氮肥行业亏损面近50%;无机 碱制造业亏损面达34%;合成 纤维单体制造业亏损面超过23%。

  二是 产品结构调整仍不适应市场需求的变化。一方 面是产品供给严重过剩,另一方面又大量进口。这种 新情况在石化领域尤为突出。海关数据显示,1~9月,我国 进口有机化学品和合成树脂超过3000万吨和2400万吨。其中,进口对二甲苯逾700万吨;进口聚乙烯近700万吨。

  九、经济走势预测

  根据 当前宏观经济形势和行业经济内在运行趋势,预计 四季度石油和化工行业经济仍将保持稳中偏弱的运行态势,下行压力仍较大。

  1.市场走势基本判断

  国际 油价总体震荡走低。从目 前国际市场供需形势和油价期货市场表现趋势看,四季 度国际油价将延续当前相对疲软的走势。预计WTI现货年均价可能在96美元/桶左右;布伦特均价可能在103美元/桶上下;我国大庆原油约为98美元/桶。国际 原油年平均价格估计在100美元/桶左右,跌幅约4%。

  化肥市场继续企稳。四季 度是国内化肥消费淡季,需求 疲弱的局面将会持续,预计 表观消费量降幅在11%左右。其中,氮肥 和磷肥消费降幅较大,钾肥、复合肥保持较快增长。但由 于产能释放得到有效控制,出口总体较快增加,产品 结构调整及成本上升等支撑因素作用,化肥 价格将保持震荡企稳的走势,市场 形势总体也会继续改善。

  化工 市场总体保持平稳。近来,石油 等大宗商品价格跌幅较大,对化工行业来说,有利有弊,总的看,利大于弊。原材料价格的回落,在较 大程度上缓解了成本压力,有利于效益的改善。预计四季度,化工 市场可能会出现某种程度的波动,但总 体仍将以平稳运行为主线。基础 化学原料市场整体上延续企稳向好局面。有机 化学原料市场波动可能有所加大,但价格传导阻力减轻,盈利空间上升,效益趋于改善;无机 市场总体上将保持相对平稳的回升走势,不过,无机 盐的严峻局面难有根本改善。合成 材料市场整体上保持震荡格局,效益形势依然严峻。其中,合成 树脂价格波动可能会继续加大,成本压力有所缓解,效益有所回升;合成 橡胶市场相对平稳,效益继续回升;合成 纤维单体市场的反弹势头将会继续,收入 将会实现止降转增,但利 润恶化的趋势短期内难以根本逆转。

  2.主要经济指标预测

  综上所述,预计四季度,石油 和化学工业主营收入约4.04万亿元,同比增幅8.8%。全年主营收入约14.38万亿元,增幅8%;利润总额约8700亿元,增幅1%。预计 四季度化学工业主营收入约2.52万亿元,增长10.2%。全年主营收入约8.89万亿元,增幅10%;利润总额4400亿元左右,增幅3.5%。

  预计2014年,出口总额约1970亿美元,同比增长9.5%。

  预计四季度,原油表观消费量约1.30亿吨,同比增长5.0%;天然气表观消费量约490亿立方米,增长11.5%;成品油表观消费量约7650万吨,增长3.5%,其中 柴油表观消费量约4400万吨,增长1.1%;化肥表观消费量约810万吨,下降11%,其中 尿素表观消费量约为630万吨,降幅5%;合成 树脂表观消费量约2480万吨,增幅8%;乙烯表观消费量约520万吨,增长6.5%;烧碱表观消费量约730万吨,增幅4.5%。

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